㈜프론티어 M&AFRONTIER M&A · SINCE 1993
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M&A 오피스Acquisition Financing

M&A 자금조달

M&A는 레버리지(LBO 및 파생금융)와 시너지 효과를 최대화하는 경영 및 금융 전략이며, M&A에서 자금조달은 M&A거래를 완성하는 최후의 보루입니다. M&A자금은 M&A거래가 종결된 이후에 기업의 생존과 직결되고 투자 수익률(ROI)을 극대화하는 기초이며, 고도의 LBO 구조화 기법을 통해 자기자본 유출을 최소화하고, 인수 기업의 재무 건전성을 유지하면서도 신속하게 신성장 동력을 확보할 수 있는 자본 구조를 만들 수 있습니다. 특히, M&A거래에서 가장 많이 사용하고 있는 차입거래(LBO)와 파생금융상품의 활용은 철저한 리스크 헤징(Hedging) 및 법적 소송에 대한 대비가 선결되어야 합니다. 당사는 최상위 딜 메이커의 역할과 함께 시중은행, 소버린 펀드, 사모펀드, 연기금 등을 아우르는 막강한 금융 네트워크를 가동하여, 담보조건, 상환 계획, 재무적 준수사항, 영구자본의 확보 등을 기초로 최적의 조건으로 M&A 거래자금을 조달해드릴 것입니다.

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CURRICULUM

업무 커리큘럼

M&A 자금 조달의 성패는 자금조달의 리스크를 파생금융계약을 활용하여 정교하게 설계하는 능력과 이행(Transfer)에 대한 신뢰에 의해 결정됩니다. 특히, M&A 자금조달실무는 미국이나 싱가포르 또는 두바이와 같은 특정 국가의 조세 최적화용 역외 페이퍼 컴퍼니(Paper Company) 및 SPC 구조 그리고 LBO Waterfall 모델의 가용현금에 대한 정산 등이 매우 중요합니다.

㈜프론티어 M&A는 약 40년간 최고 수준의 이론 및 실무는 물론 실전에서 체득한 경험을 바탕으로 글로벌 자금조달업무에 대한 표준을 제시하는 것은 물론 상위 1% 글로벌 M&A 자금조달 전문가들의 핵심 노하우(Secret Playbook)와 최상위 투자은행(IB) 및 레버리지 금융(Leveraged Finance) 전문가들이 사용하는 M&A자금이 부족한 M&A거래를 성사시키기 위해 자본 구조(Capital Stack)를 창조적으로 설계하고, M&A의 진수에 속하는 레버리지를 최대한 활용하여 최상의 투자수익률을 추구하기 위한 실전 경험 및 노하우를 제공합니다.

※ 본문의 '약 40년'은 성보경 회장의 개인 경력 기준이며, ㈜프론티어 M&A의 법인 설립은 1993년입니다.

  1. M&A자금조달과 자본구조의 최적화(Capital Stack Optimization)평가문제 ↓
  2. 가용 현금흐름 및 최대차입능력의 분석평가문제 ↓
  3. 금융주선확약서(Commitment Letter) 및 대주단 조율평가문제 ↓
  4. 클럽 딜(Club Deal) 파트너십 및 투자 네트워크평가문제 ↓
  5. 파생금융상품의 결합 및 위험 관리(Derivatives & Risk Management)평가문제 ↓
  6. 메자닌(Mezzanine) 및 브릿지 금융(Bridge Loan)의 설계 및 활용평가문제 ↓
  7. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등의 활용평가문제 ↓
  8. 대상기업의 LBO 인수에 대한 법적 리스크평가문제 ↓
  9. 파생금융상품의 설계와 인수 구조평가문제 ↓
  10. 자금조달계약서의 작성 및 진술과 보증평가문제 ↓
  11. 자금상환에 대한 계획서 작성 및 일정 분석평가문제 ↓
  12. 경영권 인수 및 재매각 계획과정의 설계평가문제 ↓
  13. 기타 자금조달의 주요업무평가문제 ↓

㈜프론티어 M&A에서 제공하는 모든 업무자료와 평가문제는 모든 분들께 무료로 공개하는 것을 원칙으로 하며, 평가문제에 대한 정답 및 해설은 공개 영역에서는 노출되지 않으며, 회원등록 후에 열람 및 참여가 가능합니다.

LIBRARY

M&A 자금조달 업무자료

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PRACTICE

M&A 자금조달 평가문제

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검토 단계부터 비밀유지약정(NDA) 체결을 원칙으로 합니다. 아래 문의처로 연락을 주시면 개별 상담 일정을 안내드립니다.

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